某科技中介服务公司，主要为以研发、生产、制造为主的科技型企业提供整体税务规划、知识产权规划、科技项目申报等服务。

随着公司规模扩大、客户增多，以项目管理统筹销售、项目、合同、财务等业务。但因咨询项目占比高、数据标准不统一、项目地域分散且依赖线下管理，数据共享与业务监督难以落地，业务管理问题凸显。

一、整体方案

基于以上管理困境，九思软件利用协同管理平台为其规划一套解决方案：

借助协同管理平台的建设，规范业务流程体系，提升一体化办公效能，实现企业整体经营状况、业务进展、收支情况的全局掌控；通过标准化建设，统一各业务板块的工作方向与内容规范，为企业规模化发展奠定数字化基础。

二、平台主要模块

•     统一门户： 整合企业所有应用与数据资源，构建统一信息集成门户，为不同部门、不同岗位用户提供定制化的办公入口。

•     客户管理： 搭建客户管理模块，建立统一的客户主数据与档案体系。通过销售漏斗管理合理分配商机资源，实现客户信息与财务开票的精准关联。

•      合同管理： 构建电子合同台账，从合同在线编辑、多级审批、用印管控，到合同变更、收付款跟踪，形成完整的全流程在线管理链路。

•      项目管理：覆盖项目立项、成员组建、任务分配、进度跟进等全环节，通过标准化流程规范项目管理全链路，统一项目主数据与档案体系。

•      财务管理：实现财务管理与项目、合同业务的深度联动，系统可根据合同收付款条款自动推送开票申请与付款申请，经审批后直接对接财务系统生成会计凭证。

•      考勤管理：记录员工每日考勤、打卡、加班、请假等数据，生成月度汇总报表，支持多维度考勤数据分析。

三、方案价值

通过九思软件协同管理平台的落地，该企业可实现：统一门户入口、审批与数据管控的核心业务闭环，智能审批将人工成本降低 80%；核心资源按权限实时共享，结合项目全流程监控，既控风险、抓进度，又降沟通成本、提企业信誉；多终端信息同步与线下事务线上化，突破管理半径，将整体效能提高 90%；跨部门数据壁垒打破后，多模块数据分析报表为管理层决策提供精准依据。